宜福德客户关系管理系统软件 2.0

宜福德客户关系管理系统软件 2.0软件介绍

宜案通（YAT）客户案件管理系统是一款集案件管理与员工管理于一体，能够实现办公自动化、业务流程化、管理智能化、办公无纸化的综合管理软件，能够把资料案件合理分类整理，提高内部员工的办公效率，内部实现彼此交流、使客户和员工的关系达到互通。

通过运用本系统，可以使得案件管理更规范、更专业，分工明确，责任到人。案件管理系统能够建立规范的客户管理机制，防止客户流失，有效识别潜在客户信息，挖掘客户资源，避免内部利益冲突。根据客户、案件、人力三个维度进行统计，可以一目了然了解业务处理的状态、人员分布等情况，为高层领导提供分析决策的依据。用户可以根据自己的需求进行字段、页面和权限的搭建，创造一个更加符合用户自身机构架构和业务管理模式的案件管理系统。

系统适应适合多种行业业态使用，诸如律所、财务管理公司、4S管理公司、异地化经营的集团组织等企业形态的业务管理。

1.2权限说明

用户类型主要分为管理员、高管、财务和一般人员。

管理员：具备系统所有权限，可进行系统角色分配，为人员设置按钮权限和处理权限，按钮权限包括新增、编辑、删除、申请、审批、查看案件日志、转接，处理权限包括材料、做卷、立案前审查、立案、鉴定、报告、通知开庭等。系统权限包括界面查看和系统界面的按钮权限，系统界面的按钮权限包括数据的新增、编辑、删除、保存等。具体操作时，需先将界面权限，案件的按钮权限、处理权限分配给角色，再将角色分配给用户。这部分内容将在系统设置部分进行详细操作说明。

高管：可进行角色下案件流程自定义。

财务：可编辑案件中财务部分数据和进行收付款管理。

一般人员：按照管理员设置的角色权限进行系统操作。